Copec lanza OPA por el 52,8% de Proenergía Internacional, controladora de Terpel

BOGOTA.-El holding chileno Copec anunció el inicio de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones de Proenergía Internacional, la cual se extenderá entre el 1 y el 15 de diciembre por el 52,804% de la propiedad de la compañía.

La oferta es por un "un mínimo de 1 acción y un máximo de 70.184.790 acciones, que equivalen al 52,804% del capital suscrito y pagado de Proenergía y representan el 100% de las acciones ordinarias de las que Copec no es beneficiaria real", dijo la compañía en un reporte a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cada título será adquirido a US$3,8249, "los cuales se convertirán a moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado publicada por la SFC vigente el día de adjudicación de la OPA".

De tener éxito en la operación, la firma chilena debería desembolsar un máximo de US$268.449.803,27.

Copec pagó en mayo de 2010 un total de US$239.936.004 por el 100% de AEI Colombia Investments y AEI Colombia Holdings, cuyos únicos activos son 62.730.007 títulos de Proenergía Internacional, "por lo cual el precio acá señalado es el mismo precio equivalente al pagado en dicha transacción".

"Los destinatarios de la oferta son todos los titulares de valores que representen capital con derecho a voto de Proenergía, que a la fecha de aceptación de la Oferta tengan tal calidad y puedan disponer libremente de tales valores, con excepción de AEI Colombia Holdings y AEI Colombia Investments, sociedades que conforman un mismo beneficio real con el Oferente", precisó.

"Si como resultado de la operación matemática de conversión del precio a moneda legal colombiana, éste resultara con más de dos decimales, el tercero y los siguientes se truncarán y en consecuencia el precio en moneda legal colombiana sólo quedará expresado con los dos primeros decimales resultantes de la operación matemática correspondiente", indicó.

"El pago se realizará de contado al tercer día hábil bursátil contado a partir del día siguiente a la fecha de adjudicación".
     
Por último, la firma señaló que "tanto en el cuadernillo de oferta como en el aviso de oferta se advierte que las mejoras a la OPA que se ofrece se deberán hacer vía precio e indica que la Superintendencia Financiera de Colombia ha señalado que: En punto a la limitación que podría configurarse en Copec por no poder ofrecer un porcentaje mayor de valores, al momento de presentarse una OPA competidora, dado que se configuraría la restricción que se acaba de aludir, esta entidad considera viable que la oferta precedente sea mejorada vía precio".