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Santiago: Viernes 10 de mayo del 2024 | Actualizado 19:58
SANTIAGO.- Para el jueves 23 de junio quedó fijado el debut en bolsa de Cruz Blanca Salud, firma perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners.
El libro de órdenes se abrirá el lunes 6 de junio. Su cierre quedó programado para el miércoles 22.
Con esta apertura, la compañía se transformará en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado a través de la colocación total de hasta 222 millones de acciones.
La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$ 250 millones, de los cuales US$ 175 millones serían recaudación de capital para la compañía.
La empresa realizará la etapa de road show local a partir de los primeros días de junio, realizando una reunión ampliada el miércoles 1 de junio y también se contempla un road show internacional.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso serán Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca tendrá el rol de agente distribuidor.
Cruz Blanca Salud tiene un plan de crecimiento orgánico, que implica inversiones por US$ 100 millones en el período 2011-2013, de los cuales un 55% corresponde a la expansión y nuevo equipamiento de los actuales centros de Integramédica y al desarrollo de 10 nuevos centros tanto en la Región Metropolitana como en regiones; un 35% al plan maestro de desarrollo de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica; y un 10% a inversiones en mejoras tecnológicas y sucursales de Isapre Cruz Blanca.
