Constructora Ingevec recaudará más de US$ 25 millones tras colocación en la bolsa

SANTIAGO.- La constructora e inmobiliaria Ingevec, firma ligada a los empresarios Francisco Vial, Enrique Besa y José Antonio Bustamante, recaudará $12.506,00 millones (unos US$ 25,79 millones) tras la colocación en bolsa de 260 millones de sus acciones.
   
La operación, programada para las 9.15 horas de este jueves, se concretará mediante el mecanismo de subasta de libro de órdenes a un precio unitario de $48,10, según se lee en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a última hora de anoche.

De acuerdo a las estimaciones planteadas por la administración, la operación debía levantar unos US$ 30 millones. Las corredoras, por su parte, recomendaban concurrir a la apertura entre los $48,00 (de IM Trust) y los $61,00 (de CorpResearch).

Los precios objetivos fluctuaban entre $58,00 (de IM Trust) y los $75,00 (de Nevasa).

El 'estreno' en el mercado bursátil de Ingevec contempla en una etapa posterior la colocación de otros 10 millones de papeles por concepto de planes de compensaciones a ejecutivos (`stock options`).

En 2011 las ventas de la firma sumaron US$ 218 millones. Para 2012 proyecta US$ 254 millones, US$ 310 millones para 2013 y US$ 340 millones para 2014 (crecimiento compuesto de 16% en el periodo).

En la actualidad el 'backlog' de Ingevec, vale decir, las obras contratadas por ejecutar, totalizan USD 450 millones. De ellos, un 56,5% está comprometido para el presente ejercicio, un 28,0% para 2013 y un 15,6% para 2014.

La operación, estructurada por LarrainVial, implicará la participación del mercado con un 29,21% de la compañía.