EFE coloca bonos por US$ 372 millones en el mercado local para refinanciar pasivos

SANTIAGO.- La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó este jueves la colocación de bonos de largo plazo por un total de US$ 372 millones, recursos que utilizará para refinanciar pasivos y financiar parte del proyecto Rancagua Xpress.

EFE explicó, a través de un comunicado, que "la compañía estructuró una operación que le permitirá reducir significativamente sus gastos financieros, mejorar el plazo de la deuda y diversificar las fuentes de financiamiento". 

La oferta estuvo compuesta por 1.560 títulos con un valor nominal de 5.000 UF cada uno y representa el mayor monto colocado en el mercado de bonos local en los últimos tres años.

El presidente de la firma estatal, Víctor Toledo sostuvo que "ha sido una oportunidad propicia para presentar al mercado los avances de gestión y nuevos proyectos de EFE, todo lo cual generó gran interés por parte de los inversionistas".

La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets en su calidad de asesor financiero y agente colocador.