SVS pide a Cencosud corregir prospecto antes de aprobar inscripción de aumento de capital

SANTIAGO.- La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) indicó al conglomerado Cencosud que, para aprobar la inscripción de emisión de acciones hecha por éste el pasado 23 de noviembre, deberá corregir las observaciones formuladas a su prospecto.

La inscripción hace referencia al aumento de capital por aproximadamente US$ 1.700 millones aprobado por el grupo controlado por Horst Paulmann el 20 de noviembre, y que busca financiar la adquisición de Carrefour Colombia.

En su oficio, el regulador exige a Cencosud complementar en el prospecto presentado, la información sobre la adquisición de Carrefour Colombia, "a lo menos con cifras tales como monto cancelado, ventas y Ebitda anuales", además de incluir una referencia al bono recientemente colocado en el extranjero con sus características y uso de los fondos.

También instruyó al conglomerado a corregir la cifra de acciones que serán destinadas a planes de compensación.

Por otra parte, el holding tendrá que indicar en el prospecto el precio de colocación del aumento o el mecanismo de fijación del mismo.

Por último, Cencosud deberá fundamentar, o en su defecto eliminar, la frase en la que señala que "es uno de los más prestigiosos conglomerados de retail".

El aumento de capital por US$ 1.700 millones aprobado por Cencosud sería destinado en US$ 1.500 millones a financiar la compra de los activos de Carrefour en Colombia, y el resto a compensaciones a trabajadores. 

Antes de concretarse, estas operaciones deben inscribirse y obtener la aprobación del regulador chileno, que a su vez suele realizar este tipo de requerimientos previo a dar su autorización definitiva.