BancoEstado es el primer banco chileno en emitir bono en mercado japonés

SANTIAGO.- BancoEstado colocó una emisión en yenes por aproximadamente US$ 250 millones, a 5 años, con una tasa equivalente a 0,837% anual, convirtiéndose en la primera entidad financiera chilena en colocar un bono en el mercado japonés.

Esta operación, que comenzó a  estructurarse en octubre de 2012, cuando  la entidad financiera inició el proceso de presentaciones a inversionistas japoneses calificados, fue evaluada como exitosa dado el interés que generó entre los inversionistas nipones.

Para la realización de esta colocación, BancoEstado contó con las asesoría de Daiwa y Citigroup, logrando condiciones que se comparan favorablemente respecto a emisiones en otros mercados financieros locales e internacionales.  Por otra parte, la operación contribuye a concretar la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de la entidad.
 
Cabe destacar que Japón es el segundo mercado de capitales más relevante a nivel mundial, por lo que con esta emisión, BancoEstado abre las puertas para que otros emisores chilenos accedan a este mercado en el futuro.