BancoEstado realiza colocación de bonos subordinados por alrededor de US$ 82 millones

SANTIAGO.-BancoEstado realizó hoy una nueva colocación de bonos subordinados por UF 2 millones, equivalente a US$ 82,64 millones al valor de hoy.

Con esto, la entidad bancaria acumula emisiones de deuda por más de US$1.200 millones en lo que va del año.

La emisión está clasificada en AA por Fitch y AA+ por ICR Chile, se estructuró en una sola serie (M3), a 31 años 5 meses, alcanzando una  Tasa Interna de Retorno de 2,68%, equivalente a un spread aproximado de 95 puntos base sobre el benchmark UF-30 (1,73% el lunes).

La demanda alcanzó dos veces la emisión, demostrando nuevamente la confianza de los inversionistas institucionales en BancoEstado.

Además, la entidad financiera informó que esta colocación tiene como principal objetivo fortalecer patrimonialmente al Banco, para apoyar el desarrollo de sus actividades comerciales.

El capital se amortizará en una sola cuota, al vencimiento (1 de enero de 2046). La tasa de carátula (emisión) era de 3,50%, aunque fue ofrecido inicialmente al 2,90%.

Los fondos se destinarán al financiamiento de los planes de crecimiento comercial de la entidad, en particular de cartera hipotecaria.