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Prudential Financial espera completar en primer semestre de 2015 su entrada a AFP Habitat

El CEO de la compañía, John Robert Strangfeld, aseguró a inversionistas que la inversión para concretar la operación -en torno a los US$ 600 millones- es "relativamente modesta".

07 de Noviembre de 2014 | 10:56 | Valor Futuro

SANTIAGO.- John Robert Strangfeld, CEO de la estadounidense Prudential Financial, indicó que espera completar durante el primer semestre de 2015 su ingreso a AFP Habitat, luego del acuerdo alcanzado con Inversiones La Construcción (ILC) para adquirir entre el 34 y el 40% de las acciones de la gestora de fondos.


Strangfeld señaló en una conferencia con analistas que "estamos entusiasmados con el memorando de entendimiento recientemente anunciado para asociarnos con ILC, que llevará a Prudential a adquirir indirectamente entre el 34% al 40% de AFP Habitat, un proveedor líder de servicios de retiro de Chile".


"Vemos esto como un uso atractivo de nuestro capital para participar en el creciente mercado de pensiones chileno y construir sobre nuestros negocios de América Latina, mientras lo hacemos con un socio que cuenta con una sólida trayectoria y una excelente reputación en el mercado local", añadió el ejecutivo.


En ese sentido, indicó que para la entidad esta inversión es relativamente "modesta", para lo cual dijo a analistas que para el financiamiento de dicha operación invertirá entre US$ 560 millones a US$ 620 millones.


"Hay que destacar que la transacción será de alrededor de US$ 600 millones. Así que es una transacción relativamente de tamaño modesto, y esperamos que se cierre durante el transcurso de la primera mitad del próximo año. Tenemos un capital adecuado, fácilmente desplegables, como lo hemos articulado. Con el fin de completar la adquisición, y en ausencia de cualquier otro evento, los fondos para esto no alterarían los planes de redistribución de capital existentes que teníamos pensado", agregó Strangfeld.


En esa línea, aclaró a los analistas que pese a esta adquisición, sus planes de recompra de acciones por US$ 1.000 millones se mantendrá sin cambios, pues poseen los fondos necesarios para completar ambas operaciones.


El pasado 28 de octubre, la chilena Inversiones La Construcción (ILC) anunció un acuerdo para asociarse con Prudential Financial para controlar de forma conjunta la gestora de fondos local AFP Habitat, para lo cual la primera lanzará una OPA por los títulos de la administradora de fondos de pensiones. Luego de esto, ILC venderá de forma indirecta su participación del 50% en la AFP a Prudential, monto que dependerá del resultado de la OPA.