Un fondo estadounidense se quedó con el 100% de
Gasmar por US$422,5 millones, luego que
Gasco y Copec - a través de su filial Abastible-
vendieran la totalidad de las acciones que mantenían en la compañía.
Esta operación se da luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictaminara su enajenación, por parte de ambos holding. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema en noviembre de 2019.
Esta noche, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Gasco, ligada a la familia Pérez Cruz, informó que suscribió "un Contrato de Compraventa de Acciones para vender la totalidad de su participación accionaria en su filial Gasmar S.A. a la sociedad Inversiones Arco 4 SpA, vehículo de inversión de Arroyo Energy Investment Partners LLC".
Se indicó que como parte de la transacción, Empresas Gasco venderá al comprador "la totalidad del 63,75% de su participación en Gasmar, representado por 1.954.430.158 acciones en dicha compañía, en el marco de una transacción que abarca el 100% de las acciones de Gasmar".
De acuerdo al hecho esencial, el precio de venta por el 100% de las acciones de Gasmar asciende a la cantidad de US$422,5 millones, de los cuales US$269,3 millones corresponden a Empresas Gasco.
Dicha operación se estima tendrá un efecto positivo en resultados para Gasco en 2021, antes de impuestos, de aproximadamente US$177 millones, considerando un escenario probable para los ajustes mencionados.
Abastible también vende su participación en Gasmar
En paralelo, en otro hecho esencial enviado a la CMF, Empresas Copec -del grupo Angelini- indicó que su filial, Abastible, vendió al mismo fondo estadounidense el 36,25% que mantenía en Gasmar, representado por 1.111.342.640 acciones.
A la fecha, se ha evaluado preliminarmente que, al cierre de la operación, esta tendrá un efecto positivo en los resultados de Abastible de aproximadamente en US$96,8 millones antes de impuestos, utilizando el tipo de cambio dólar observado publicado ayer y una estimación de los ajustes antes mencionados. Cabe consignar que Empresas Copec es propietaria del 99,2% de las acciones de dicha filial.
El cierre de las operaciones está sujeto a las aprobaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), lo que se estima que podría suceder dentro de este año.
Ambas operaciones fueron fueron asesoradas por Santander Corporate & Investment Banking.
