CorpBanca colocará bonos por US$750 millones en mercados externos

SANTIAGO.-La emisión le permite a la entidad fortalecer y diversificar aún más su base de liquidez, anticiparse a los nuevos requerimientos regulatorios de capital que se estudian para toda la Banca y aumentar su capacidad para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente los relacionados con obras de infraestructura y de energía renovable no convencional.

La operación –una de las mayores colocaciones realizadas por un banco chileno durante 2014- tuvo una sobredemanda de 3,5 veces, concentrándose principalmente en inversionistas de Norteamérica y Europa.
 
Corpbanca acordó las condiciones para la colocación de bonos en mercados externos por un monto total de US$750 millones, informó la entidad bancaria a través de un comunicado.

Las condiciones de la emisión de deuda que será colocada en los próximos días contempla una tasa cupón de 3,875% anual, equivalente a un spread de 225 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a un plazo de 5 años, con pago de intereses semestrales y pago del capital al vencimiento.

Según Corpbanca, los recursos que la operación le permitirá obtener se utilizarán en fortalecer y diversificar aún más la base de liquidez y fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, con lo que busca anticiparse a los futuros requerimientos regulatorios de capital que se estudia para toda la banca.

Esta transacción se suma al crédito sindicado por US$490 millones que CorpBanca cerró en julio pasado con diversos actores internacionales.

Esta operación le permitirá a CorpBanca contar con una mayor holgura para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente, aquellos relacionados con obras de infraestructura y de energías renovables no convencionales.

Destacó en esta operación el interés de inversionistas institucionales y de banca privada de distintos mercados externos,:un 77,2% de Estados Unidos y Canadá, un 18,8% de Europa Emergente, un 2,7% de América Latina y un 1,3% de Asia Pacífico.

En ese sentido, el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, resaltó la confianza mostrada hacia el banco por inversionistas internacionales.

“Ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itau Chile”, sentenció el ejecutivo.