Bci aprueba aumento de capital por US$ 450 millones tras compra del City Bank

La compra de la entidad estadounidense de Florida por parte del banco chileno alcanzó los US$ 946,9 millones.

27 de Octubre de 2015 | 12:41 | Emol
La Segunda
SANTIAGO.- Luego de concretarse el proceso de compra de City National Bank of Florida por parte de Bci el pasado 16 de octubre, el banco realizó hoy una junta extraordinaria de accionistas que aprobó realizar efectuar un aumento de capital por US$ 450 millones, que permitirá mantener el ratio de Capital Tier1.

En la misma instancia, se dejó sin efecto el aumento de capital aprobado en septiembre de 2013 por $ 198.876 millones, el cual tenía el mismo objetivo y que debió ser modificado por el incremento en el valor final de la operación.

De acuerdo al hecho esencial del 17 de octubre la compra de City National Bank por parte del banco chileno alcanzó los US$ 946,9 millones, siendo que el acuerdo inicial fue de US$ 882,8 millones.

Según informó el propio Bci, la diferencia entre el contrato inicial y el valor final a pagar, se acordó con Bankia dado que el periodo de aprobación fue mayor al estimado inicialmente. Cabe señalar que no obstante se incrementó el precio de compra, el balance y resultados de City National Bank incrementaron aun más, mejorando los múltiplos de la transacción al compararlos con los del momento de la firma de SPA (P/E, P/TBV).

Sobre la realización de este aumento de capital, el gerente general de Bci, Eugenio von Chrismar se mostró muy satisfecho y señaló que "este corresponde a un nuevo paso en nuestro proceso de adquisición de City National Bank of Florida, la cual generará nuevas fuentes ingresos en mercados distintos del chileno y que corresponde al hito más relevante hasta ahora en nuestro proceso de internacionalización".

Con la adquisición de City National Bank, los activos de BCI en el exterior pasarán a representar más de un 25% del total, lo que según el ejecutivo "nos permite, además, de diversificar el riesgo, participar de nuevas oportunidades de crecimiento en otros mercados atractivos".
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