SANTIAGO.- Un exitoso proceso de apertura en bolsa concretó SMU esta mañana al recaudar un total de US$$200 millones mediante la colocación de 1.150 millones de acciones en el mercado a través de un proceso de Oferta Pública de Acciones, con un precio de suscripción que alcanzó los $113 por acción.
Se informó que del total de las acciones suscritas en este aumento de capital, el segmento de inversionistas extranjeros suscribió un 14%.
Mientras que en el mercado local la oferta fue adjudicada de la siguiente manera; AFPs y compañías de seguros, un 16%; fondos mutuos y small caps, un 17%; inversionistas de alto patrimonio, un 13%; y el segmento retail, un 10%;.
En tanto, los accionistas actuales, incluyendo el controlador, suscribieron un 28%, mientras, directores y ejecutivos, adquirieron el 2% de esta colocación.
"Con este aumento de capital, la compañía reducirá su carga financiera, mejorando el flujo de caja, permitiendo llevar a cabo los planes de desarrollo operacional y del negocio para los próximos años", indicó la empresa.
La ceremonia de colocación se llevó a cabo en la Bolsa de Santiago y fue encabezada por su presidente, Juan Andrés Camus; y el presidente de SMU, Álvaro Saieh.
El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, destacó el buen análisis realizado por el mercado sobre el momento de SMU, además de la confianza en la compañía y en su modelo de negocios.
"Esto es un gran paso en la historia de SMU y un reconocimiento a una compañía que desarrolló una agresiva estrategia de crecimiento con la integración de más de 60 cadenas regionales y en las que hoy estamos implementando las mejores prácticas para hacer de SMU una compañía cada vez más eficiente y atractiva para nuestros clientes", dijo.
