SANTIAGO.- El fondo estadounidense Southern Cross y GE Capital declararon
exitosa la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada por el 28,69% de Télex-Chile, a $ 18 por título, lo cual le permitió incrementar su participación hasta un 46,92% de la firma.
En total, ambas firmas desembolsarán $ 1.177,06 millones (US$ 1,82 millones).
Según informó Redes Opticas SA, constituida por S.Cross y GE Capital, "tras
vencerse el plazo fatal (11 de abril, 17.00 horas), se recibieron y registraron
aceptaciones por 77.775.857 de acciones de la Serie A y por 1.384.376 acciones de la Serie B, incluyendo acciones representadas por ADSs".
Considerando la oferta inicial, este cuadro implica un margen "faltante" de
30.657.826 en las acciones B (la cual era por 32.042.202) y un "exceso" de 25.572.190 en las A (la cual era por sólo 33.350.047 acciones).
Por esto, el pacto mantuvo su decisión de adquirir 65.392.249 títulos en total,
pero cambiando la composición: 64.007.873 serie A y 1.384.376 serie B. En el primer caso, el factor de prorrateo será de 0,8229787.
Capitalización
El próximo paso que darán S.Cross y GE Capital será capitalizar créditos
comprometidos, lo cual le dará una participación superior al 90% en la propiedad de Télex. Esto, en el marco de un aumento de capital por US$ 380 millones, que debe estar enterado a más tardar a fines de mayo.
