SQM emite bono en EE.UU. por US$ 300 millones para refinanciar pasivos de largo plazo

La operación fue realizada a 10 años con un rendimiento de 3,716% anual y fue asesorada por JP Morgan, Merril Lynch, Pierce, Fenner &Smith, Scotia Capital y LarraínVial securities.

04 de Abril de 2013 | 10:00 | Emol
El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- SQM –firma ligada al empresario Julio Ponde Lerou- anunció la colocación en Estados Unidos de un bono garantizado por un valor de US$ 300 millones.


A través de un comunicado, la compañía señaló que la operación "fue realizada a 10 año plazo, con un cupón de 3,625% anual y un rendimiento de 3,716% anual. Esta tasa equivale a un diferencial de 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos comparables".


De esta forma, "los fondos recaudados serán destinados a refinanciar pasivos de largo plazo y financiar objetivos corporativos generales de la empresa", añadió el documento.


La operación fue asesorada por JP Morgan, Merril Lynch, Pierce, Fenner &Smith, Scotia Capital y LarraínVial securities.

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