Avianca-Taca lanza emisión de acciones en Colombia para fortalecer competencia

BOGOTA.- La aerolínea Avianca-Taca lanzó hoy una oferta pública inicial de acciones por 500.000 millones de pesos (US$267 millones de dólares) en el mercado bursátil de Colombia.

El plazo de colocación de las acciones preferenciales es de 15 días hábiles hasta el 15 de abril, dijo la aerolínea.

La emisión está compuesta por 100 millones de títulos a un precio unitario de 5.000 pesos (US$2,67 dólares).

La aerolínea es un holding conformado por la colombiana Avianca -del empresario brasileño Germán Efromovich a través del grupo Synergy Aerospace- y Taca -de la familia Krieten de El Salvador.

Efromovich había anticipado recientemente que la emisión de acciones se usaría para financiar parte de su plan de expansión y renovación de flota.

Avianca-Taca opera más de 150 aeronaves, cuenta con 13.000 trabajadores y es uno de los grupos líderes en la aviación comercial en América Latina, con más de 100 destinos en América y Europa.

Antes de ser adquirida por Efromovich, Avianca estuvo al borde de la liquidación y salió del mercado accionario colombiano, afectada por la crisis del sector aeronáutico después de los ataques terroristas en Nueva York de septiembre del 2001.

LAN Airlines, por su parte, ya anunció a fines del 2010 la firma de un acuerdo de compra definitiva del 98% de las acciones de la aerolínea colombiana AIRES por US$ 12 millones en efectivo, además de asumir pasivos netos de aproximadamente US$ 100 millones, de los cuales US$18 millones corresponden a deuda bancaria.

En el mediano plazo, se dijo, AIRES evaluaría la expansión de sus operaciones internacionales de pasajeros y las sinergias que se pudieran obtener con la filial de LAN Cargo en Colombia, LANCO, inaugurada en marzo de 2009.

AIRES es el segundo operador más grande en el mercado interno colombiano, con una participación de mercado del 22%. A septiembre de 2010, AIRES presentó ingresos operacionales de US$ 190,9 millones. La flota de AIRES se compone de 9 B737-700, 11 Q200 y 4 Q400, los que en su totalidad son arrendados.