El grupo controlador de Banco de Crédito e Inversiones (Bci) dio a conocer un proyecto de reorganización societaria que contempla la creación de un nuevo holding denominado Bci Group.
La nueva estructura pasará a concentrar y ordenar los negocios bancarios del grupo en Chile, Perú y Estados Unidos.
Según informaron Empresas Juan Yarur SpA, actual matriz y accionista controlador de Bci, y el propio banco a través de hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la iniciativa busca habilitar una nueva etapa de crecimiento, permitiendo administrar de forma separada los negocios locales y regionales del banco respecto de sus operaciones en Estados Unidos.
La nueva estructura considera la constitución de Bci Group como sociedad matriz, la que tendrá bajo su control a Bci y a City National Bank of Florida, como bancos independientes entre sí.
De acuerdo con lo informado, esto permitirá separar los negocios que Bci desarrolla en Estados Unidos a través de su filial Bci Financial Group —matriz directa de City National Bank of Florida e indirecta de Bci Capital y CNBFL Insurance Services— de los restantes negocios que el banco desarrolla en Chile, a través de sus filiales locales; en Perú, por intermedio de Banco Bci Perú; y en Estados Unidos, mediante su filial Bci Securities, Inc.
Reordenamiento
Como primer paso, Empresas Juan Yarur aportará la totalidad de su participación accionaria en Bci a la nueva sociedad holding, sin que ello implique una pérdida de control del grupo sobre el banco.
Así, se solicitará la inscripción de las acciones de esta nueva sociedad en el Registro de Valores de la CMF, con el objetivo de que Bci Group pase a ser una sociedad anónima abierta y pueda realizar oferta pública de sus acciones.
Una vez inscritas las acciones, se invitará a todos los accionistas de Bci a convertirse, junto a Empresas Juan Yarur, en accionistas directos de Bci Group. Para ello, Bci Group realizará una oferta pública de adquisición de acciones de Bci, pagadera exclusivamente con acciones emitidas por Bci Group, conforme a lo dispuesto en el Título XXV de la Ley de Mercado de Valores (OPA).
En paralelo, el plan contempla una división de Bci, mediante la cual el banco conservará su licencia bancaria, su Rol Único Tributario y la propiedad de sus operaciones en Chile y Perú, además de su filial Bci Securities en Estados Unidos.
En tanto, la nueva sociedad no bancaria que surja de esta división concentrará los activos estadounidenses del grupo —principalmente la participación en Bci Financial Group— para luego fusionarse con Bci Group.
Objetivos
Desde el banco explicaron que la iniciativa busca abordar de manera más adecuada la siguiente etapa de crecimiento y maximización de valor para Bci y todos sus accionistas, mediante "la optimización de la adecuada asignación de capital en los distintos mercados en que participa, la simplificación de la revelación de sus resultados e indicadores de desempeño, y un más amplio acceso y mayor flexibilidad de financiamiento".
El perfeccionamiento del proyecto requerirá múltiples autorizaciones regulatorias, entre ellas las de la CMF, el Banco Central de Chile y la Reserva Federal de Estados Unidos.
