El holding de inversiones Quiñenco, controlado por el grupo Luksic, informó este martes el cierre exitoso de una nueva desinversión en la compañía francesa Nexans, especializada en cables y soluciones de electrificación.
En concreto, la operación fue informada como complemento de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de que el lunes la compañía anunciara su intención de desprenderse de cerca de un 5% de la propiedad de Nexans mediante un proceso de "accelerated bookbuilding" dirigido a inversionistas institucionales.
Según detalló la firma, la colocación se realizó a un precio de 120,01 euros por acción, lo que permitió recaudar aproximadamente US$310 millones netos. "La venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales", indicó.
Con la transacción ya ejecutada, Quiñenco explicó que el efecto directo en resultados sería, preliminarmente, de unos US$89 millones y que su participación en la compañía europea pasó de 9,2% a 4,1%.
A ello se suma un impacto contable, ya que la participación accionaria restante de Quiñenco en Nexans deberá reclasificarse desde la cuenta de "inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación" a "otros activos financieros", lo que implicará reconocer una utilidad financiera adicional cercana a US$74 millones.
Así, la utilidad preliminar neta total asociada tanto a la venta como al ajuste contable alcanzaría en torno a US$163 millones.
En la operación actuó como coordinador global y agente colocador J.P. Morgan Securities plc, entidad a la que además se le otorgó un período de "lock-up" de 60 días respecto de las acciones de Nexans que no fueron incluidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
En el hecho esencial previo, la compañía había señalado que, en caso de concretarse exitosamente la operación —como finalmente ocurrió—, los recursos obtenidos serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos.
