Principal acuerda la compra de AFP Cuprum por más de US$ 1.500 millones

La operación implica que el controlador de la AFP, Penta, le venda el 63,44% de las acciones a la firma estadounidense, que lanzará una OPA por las acciones restantes.

08 de Octubre de 2012 | 18:29 | Emol
Manuel Herrera, El Mercurio

SANTIAGO.- Esta tarde, a través de un Hecho Esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la AFP Cuprum informó que la aseguradora y administradora de activos Principal Financial Group acordó con el grupo Penta la compra de la AFP, una de las más importantes del país


La operación implica que Penta, controlador mayoritario de la AFP Cuprum, le venderá a Principal las acciones equivalentes al 63,44% del total de la propiedad de Cuprum, por un valor de 20.040.093 UF, lo que corresponde a US$ 955.628.698 (al precio del dólar y la UF de hoy).


El restante 36,56% de la propiedad será adquirido por Principal a través de una Oferta Pública de Acciones que lanzará posteriormente Principal, en el que se compromete a pagar el mismo precio de las acciones pagadas a Penta, lo que valoriza a Cuprum en más de US$ 1.516 millones.


Según un comunicado envido por Principal, la transacción, que debe ser aprobada previamente por la Superintendencia de Pensiones, "está sujeta a las condiciones usuales para este tipo de operaciones y se espera que se materialice el primer trimestre del 2013".


El detalle del negocio, que se efectuó a través de un "contrato de promesa de compraventa de acciones en proceso de Oferta Pública de Acciones" —según Hecho Esencial enviado a la SVS—, implica que Principal le venderá las 11.416.870 acciones que posee en Cuprum a Principal (correspondientes al 63,44% de la propiedad), a un precio de UF 1,7553 por acción. El mismo precio deberá ser pagado a todos los accionistas que acepten vender las restantes acciones (6.579.430 acciones, o el 36,56% restante), en una OPA que lanzará más tarde Principal.


Principal Financial Group asegura que ésta "es una de las operaciones más importantes que ha realizado Principal fuera de los Estados Unidos de América, y es reflejo de su fuerte compromiso y confianza en Chile y en su desarrollo".


La compañía estadounidense ya participa en el negocio de los fondos de pensiones en Estados Unidos y América Latina, y en Chile participa desde 1995 en el negocio de los ahorros y las rentas vitalicias.


Según el presidente de Principal Financial Group para Latinoamérica, Roberto Walker, "esta adquisición permite a Principal crecer fuertemente el negocio de pensiones en Chile", quien agregó que "ingresar al negocio de las AFP en nuestro país ha sido una prioridad estratégica para  Principal y un paso fundamental para consolidar nuestra posición en Chile y Latinoamérica".       

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