CFR notifica a Adcock su intención de elevar el precio a pagar por el 100% de sus acciones

La empresa chilena aumentaría el valor a pagar a 1.230 millones de dólares, según una nota enviada a la bolsa de Johannesburgo.

13 de Diciembre de 2013 | 11:00 | Valor Futuro
El Mercurio

SANTIAGO.- La chilena CFR Pharmaceuticals -que opera a nivel local bajo la marca Recalcine y está presente en una veintena de países- notificó a la Junta Independiente de la sudafricana Ingram Adcock su intención de elevar el precio a pagar por el 100% de sus acciones a 1.230 millones de dólares.


"CFR notificó que, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el presente documento, aumentará el esquema de pago totl considerado para los accionistas ordinarios de Adcock Ingram de aproximadamente 12.600 millones de rand (unos US$ 1.220 millones) a aproximadamente 12.800 millones de rand (unos US$ 1.230 millones)", dijo en una nota enviada a la bolsa de Johannesburgo.


Al igual que la oferta presentada con anterioridad, el plan de CFR es tomar el 100% de Adcock mediante un pago en efectivo que será completado con acciones de un aumento de capital ya aprobado por los accionistas de la chilena.
   
El mix considera ahora como mínimo pagar en efectivo 6.400 millones de rand (US$ 620 millones) y como máximo 8.200 millones millones de rand (US$ 794millones). Del mismo modo, un mínimo de 4.600 millones de rand (US$ 445 millones) y un máximo de 6.400 millones de rand (US$ 620 millones) serán cancelados a través de títulos accionarios.


En vista de esta modificación, CFR puso como pre condición de la nueva oferta la postergación de la junta de accionistas convocada para el 18 de diciembre por Adcock. Del mismo modo, espera que la aprobación de la misma no se concrete después del 15 de enero de 2014.


"Estamos seguros de que la nueva oferta por Adcock cumplirá con los requisitos planteados de PIC", dijo el CEO y controlador de CFR, Alejandro Weinstein, en referencia a la objeción manifestada por el mayor accionista individual de la sudafricana, la estatal The Public Investment Corporation.


CFR anotó utilidades por US$ 79,85 millones en los primeros 9 meses de 2013, un 38,40% más que en igual lapso de 2012, cuando ganó US$ 57,70 millones.

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