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Chile estudia emisión de bono soberano y contrata a Citigroup, HSBC y Santander

Las instituciones programaron una serie de presentaciones a inversionistas en Amsterdam, París, Frankfurt, Munich, Londres, Boston y Nueva York.

21 de Noviembre de 2014 | 13:27 | Reuters
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El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- Chile contrató a un grupo de bancos internacionales para programar reuniones con inversionistas antes de la potencial emisión de un nuevo bono soberano en dólares y/o en euros, dijo el viernes un agente a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.


El Gobierno chileno contrato a los bancos Citigroup, HSBC y Santander para una ronda de presentaciones con inversores en Amsterdam y París el 26 de noviembre, Frankfurt y Munich el 27 de noviembre y Londres el 28 del mismo mes.


En Estados Unidos, las reuniones con los inversionistas serán en Boston el 1 de diciembre y en Nueva York el 2 de diciembre.


El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo en octubre a Reuters que la economía chilena se encuentra en una sólida posición fiscal y con un bajo nivel de endeudamiento, lo que permitiría emitir deuda dentro o fuera del país a una tasa de interés conveniente.


La última emisión de un bono soberano se realizó en octubre de 2012 , durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera, por un monto de US$ 1.500 millones.


La emisión se realizó en dos colocaciones de US$ 750 millones cada una, a 10 y 30 años, logrando una demanda cercana a los US$ 10 mil millones. Los papeles alcanzaron tasas de 2,379% y 3,71%, respectivamente, lo que corresponde a las mejores condiciones históricas de financiamiento obtenidas por Chile.

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