SANTIAGO.- La operadora de casinos de juegos Enjoy informó que su grupo controlador, la familia Martínez, firmó un nuevo acuerdo con el fondo estadounidense Advent International para su ingreso como socio en la propiedad de la firma, lo que se concretará mediante la suscripción de un aumento de capital y una posterior Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que lanzará la sociedad con sede en Estados Unidos.
El ingreso de Advent se realizará en dos fases paralelas. La primera, a través de la suscripción de las "nuevas acciones" que emitió Enjoy -2.377 millones de papeles nuevos- y que tiene como condición que el fondo estadounidense suscriba al menos 1.241 millones de estas nuevas acciones (es decir, un 53,1% de las nuevas acciones). Esto equivale a una inversión de parte de Advent de US$ 92,8 millones considerando que el precio acordado a pagar fue de $48 por acción.
Como segunda fase, el fondo estadounidense se comprometió a "efectuar una OPA de Enjoy, hasta por el 100% de las acciones de Enjoy que se encuentren suscritas y pagadas a la fecha de la oferta (...) y al mismo precio de suscripción pactado", señala el hecho esencial.
Así, aunque el valor acordado para la suscripción de acciones es un 40% más bajo del precio acordado en la fallida negociación entre Advent y Enjoy, realizada el año pasado, esta vez la inversión total a desembolsar por parte del fondo sería considerablemente mayor, dada la cantidad de acciones a suscribir.
"Las partes se han comprometido a llevar adelante las gestiones necesarias para obtener el registro de las acciones del aumento de capital y posterior oferta y colocación de las acciones del aumento de capital y han fijado un plazo máximo que vence el día 15 de marzo de 2018 para dar cumplimiento a tales compromisos y consumar la operación", explica la firma en el documento.
"Por último, y al cierre de la transacción, las relaciones de accionistas en Enjoy, entre Almonacid, Cumbres y EC se regirán por un pacto de accionistas que no constituirá un acuerdo de actuación conjunta, así como otros documentos definitivos necesarios para perfeccionar la transacción", subraya.
