Gigante china de litio adquiere el 24% de SQM por más de US$4.000 millones

Tianqi Lithium compró más de 62 millones de acciones a Nutrien a un precio de US$65 cada una.

17 de Mayo de 2018 | 07:26 | Redactado por Fernanda Villalobos D., Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- Tianqi Lithium, empresa privada china que transa en la bolsa de Shenzhen y con más de 20 años de experiencia en la industria del litio, anunció hoy jueves que firmó un acuerdo para adquirir aproximadamente el 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de propiedad de Nutrien, a un precio de US$65 por acción.

La transacción implica la compra de 62.556.568 acciones de la Serie A de SQM de propiedad de Nutrien por un total de US$4.066 millones. Nutrien mantiene la propiedad de 20.166.319 acciones Serie B de SQM que planea vender en su oportunidad.

La adquisición será financiada en su totalidad por Tianqi Lithium a través de fondos propios y préstamos bancarios. Una vez materializada, Tianqi Lithium alcanzará una posición no controladora en SQM, desde la cual confía en colaborar con la administración de la compañía para potenciar el crecimiento de SQM.

Según indicó la compañía en un comunicado, el acuerdo está sujeto a las condiciones de cierre habituales en transacciones de esta naturaleza, incluyendo aprobaciones reglamentarias y el voto favorable de los accionistas de Tianqi Lithium, esperándose que la operación se complete en el cuarto trimestre de este año.

La presidenta de Tianqi Lithium, Vivian Wu, señaló que "estamos entusiasmados de ser parte del desarrollo presente y futuro de la industria del litio en Chile. Como futuros accionistas de SQM, estamos comprometidos a trabajar con el directorio para seguir apoyando el crecimiento continuo de la compañía. Asimismo, los accionistas de Tianqi Lithium se beneficiarán con esta transacción dados los estables retornos y dividendos de SQM".

"Esperamos concretar un acercamiento con los otros accionistas de SQM en el breve plazo y desarrollar una fructífera relación para continuar apoyando a las comunidades locales y el desarrollo futuro de SQM", añadió.

Para esta transacción, Tianqi fue asesorada por Morgan Stanley LLC como consultor financiero, Weil, Gotshal & Manges LLP como asesor legal en Nueva York y Carey y Cía. como asesor legal chileno.
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