Falabella se expande en el e-commerce: Compra a Linio en US$138 millones y anuncia millonario aumento de capital

"El aumento de capital nos permitirá acelerar nuestro proceso de digitalización y crecimiento regional al servicio de nuestros clientes", destacó el presidente del grupo chileno, Carlo Solari.

01 de Agosto de 2018 | 14:58 | Por Alfonso González, Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- Dentro de su estrategia de fortalecimiento del comercio electrónico, Falabella adquirió el 100% de Linio, uno de los principales operadores de marketplace en la región, por un valor de US$138 millones, en medio de una posible llegada de Amazon a Chile.

"Con esta adquisición, la compañía avanza en su objetivo de ser líder en el comercio electrónico de la región. Linio va a potenciar las ventas de Falabella Retail, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas del grupo, las que además seguirán robusteciendo sus propios sitios de venta digital", dijo Gaston Bottazzini, gerente general de SACI Falabella.

El ejecutivo añadió además que "Linio permitirá ofrecer a nuestros clientes una gama mayor de productos provenientes de diferentes empresas que venden a través de ella".

"El aumento de capital nos permitirá acelerar nuestro proceso de digitalización y crecimiento regional al servicio de nuestros clientes, ofreciéndoles nuevos productos a través de diversos canales, y seguir así construyendo la empresa de comercio líder de Latinoamérica"

Carlo Solari, presidente de Falabella

Linio opera en ocho países, registra una venta anual de US$137 millones (net merchandise value), con una presencia relevante en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, además de tener oficinas en EE.UU. y China. Es una marca reconocida con una importante base de clientes, cuenta con un equipo de gran experiencia en el formato de marketplace, y posee una plataforma tecnológica probada en la que un gran número de empresas venden sus productos.

De acuerdo a los detalles del acuerdo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Linio mantendrá su marca y sus equipos de trabajo, por lo que el retailer potenciará a esta empresa, "aportándole las capacidades propias del retail: logística, red de tiendas, acceso a sus proveedores y surtido de productos, conocimiento del cliente y facilidad de medios de pago".

Aumento de capital

Para financiar esta operación y acelerar las inversiones previstas en logística y tecnología, junto con el desarrollo de Ikea en Chile, Perú y Colombia, y el incremento de participación en Construdecor, SACI Falabella convocó a una junta de accionistas para proponer un aumento de capital de 84,3 millones de acciones que equivalen a unos US$800 millones, para el próximo 20 de agosto.

Para respaldar este aumento de capital, el pacto controlador confirmó que suscribirá aproximadamente US$100 millones, dejando el remanente para ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.

"Con el objetivo de aumentar el tamaño y atractivo de esta colocación para los fondos nacionales e internacionales que demandan montos relevantes, se propondrá a la junta que autorice a todos los accionistas que quieran vender paquetes de a lo menos 18 millones de acciones, hacer una venta secundaria simultánea con el aumento de capital", indicó la compañía.

El grupo HCQ (familia Cuneo Solari), perteneciente al pacto controlador, es el único miembro de dicho pacto que participará en esta venta secundaria, con un paquete de 21 millones de acciones.
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