El holding español Sacyr cerró la venta del 49% del capital de la cartera de siete concesiones que tiene en explotación en Chile por un importe de 440 millones de euros (unos US$498 millones) que incluye la deuda asociada.
La compañía que preside Manuel Manrique acordó con el fondo chileno Toesca Infraestructuras esta operación con la que levanta recursos para recortar su deuda corporativa al haberse cumplido las condiciones suspensivas contenidas en el acuerdo de venta.
Dado que Sacyr mantendrá el control de dichos activos, los mismos continuarán consolidando globalmente, por lo que la operación no tendrá impacto contable.
Asimismo, Sacyr aseguró facilitar la financiación del resto de proyectos que tiene en el país, en construcción o recientemente adjudicados, y que no entran en el acuerdo de venta.
Con esta operación, la compañía se suma así a otras constructoras cotizadas del sector que han realizado operaciones similares de apertura de sus negocios a socios, como son FCC con la venta del 49% de Aqualia y Acciona con una cartera de parques eólicos internacionales.
En el caso de Sacyr, la venta se ha circunscrito a los siete activos que ya tiene construidos y en explotación en el país.
Se trata de cinco autopistas, que suman 700 kilómetros de longitud, además del hospital de Antofagasta, considerados como uno de los mayores del país, entre otras
Del importe total de la operación, el 75%, esto es, unos 330 millones (US$373 millones), corresponde a la deuda asociada, y los 110 millones al importe de la transacción.
La compañía asegura que seguirá controlando y consolidando en sus cuentas el negocio concesional chileno al quedarse con el 51% del mismo tras la venta.
Los activos que no entran en la transacción son la autopista Américo Vespucio Oriente, actualmente en construcción, y el aeropuerto de Arica.
