Telefónica vende el control de su red de fibra óptica en Chile a fondo KKR en US$1.000 millones

Según indicó el comprador, esta operación dará paso a la creación del primer proveedor de infraestructura digital de libre acceso y de ventas al por mayor.

23 de Febrero de 2021 | 07:14 | Agencias
El Mercurio
Telefónica vendió el 60% de su sociedad de infraestructuras de Chile InfraCo al fondo de capital riesgo estadounidense KKR, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) español.

Esta transacción supone valorar a InfraCo en US$1.000 millones, lo que representa un múltiplo sobre Oibda 2020 de 18,4 veces.

Según indicó el comprador, esta operación dará paso a la creación del primer proveedor de infraestructura digital de libre acceso y de ventas al por mayor.

Además, la operación supondrá para Telefónica la rebaja de la deuda financiera neta del holding en aproximadamente US$486 millones, según el operador, que recordó, no obstante, que la transacción está sujeta a las aprobaciones correspondientes por las autoridades de competencia.

En un comunicado de prensa posterior, Telefónica indicó que espera que el cierre de la operación se concrete en la primera mitad de 2021.

InfraCo comenzará sus operaciones con 2 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UUII) con planes de despliegue que completarán 3,5 millones de UUII al 2022. Esto supone más de la mitad de los hogares que en la actualidad hay en Chile.

La directora General de Finanzas, Laura Abasolo, explicó que la transacción cumple los "objetivos del nuevo modelo operativo y de gestión" de Telefónica Hispanoamérica, que está enfocado en el crecimiento rentable, la maximización del valor y en desarrollar nuevos modelos que permitan modular la exposición del Grupo a la región.

Segregación del negocio

Además, Telefónica está siguiendo una estrategia de segregación de su unidad de negocio en la región, después de que aprobara hace más de un año centrar su actividad en sus cuatro mercados principales: España, Brasil, Alemania y Reino Unido, según se informó entonces.

De momento, ha vendido a Liberty Latin America su unidad de Costa Rica por US$500 millones, sobre la que está a la espera de la aprobación regulatoria correspondiente.

En sentido contrario, Telefónica rescindió el acuerdo de venta del 99,3% que tenía de su filial en El Salvador debido a las condiciones impuestas para la autorización de la operación. Se pensaba embolsar 169 millones de euros, según anunció este septiembre.

Mientras, continúan abiertas todas las opciones sobre sus filiales de Argentina, Uruguay, México, Venezuela y Ecuador, de las que Telefónica es propietaria del 100 % del capital, Perú (98,9%) y Colombia (67,5%)
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