Latam ha recibido "varias" ofertas de financiamiento de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una por más de US$5 mil millones, en marco del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos que enfrenta la aerolínea chileno-brasileña desde mayo de 2020, producto del duro impacto en demanda causado por la pandemia de covid-19.
Así lo informó ayer la compañía a través de un hecho esencial entregado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). "Latam ha recibido ciertas propuestas no vinculantes de financiamiento por la vía de capital y deuda (en adelante, cada una de dichas propuestas, una "Propuesta de Salida") de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios", señaló.
"Cada Propuesta de Salida contempla nuevos fondos por más de US$5.000 millones por la vía de la emisión de nuevo capital y nueva deuda, el cual estaría respaldado por las partes que efectúan la respectiva propuesta. Adicionalmente, en cada Propuesta de Salida los proponentes contemplan que en caso de que dicha propuesta sea aprobada e implementada,
ello resultaría en una dilución sustantiva de las acciones actualmente emitidas en Latam".
Eso sí, la empresa no reveló la cantidad de ofertas recibidas ni de quién provinieron. En todo caso, Delta Airlines es su principal accionista, además de las familias Cueto y Amaro, mientras que Qatar Airways tiene el 10%.
Este anuncio de ofertas de financiamiento se da en medio del trabajo para la presentación de su plan de reorganización a cinco años, donde exhibió los diversos avances relacionados a su proceso de financiamiento de salida del Capítulo 11. Esta hoja de ruta, aseguró la compañía, marca una de las etapas finales antes de la presentación de su reorganización.
De esto, habló esta mañana el CEO de Latam, Roberto Alvo, quien destacó a periodistas que "en las últimas semanas hemos recibido varias propuestas de financiamiento (...), todas y cada una de ellas con propuestas por financiamiento sobre US$5 mil millones, entre deuda y capital".
"Las propuestas que recibimos son en su conjunto de gran parte de los acreedores y de los accionistas principales de la compañía, por lo tanto, todas las partes que están más cerca y más interesadas en el proceso han visto nuestro plan de negocios, creen y entienden lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y están dispuestos a financiar al grupo para salir del capítulo y hacia adelante", agregó.
Tras ello, manifestó que "hay buenos avances dentro del proceso del Capítulo 11, buenas noticias de tener el interés que tenemos".
"Estoy bastante contento y el directorio también con lo que hemos hecho. Tenemos una compañía que ha sorteado bien este difícil momento", subrayando que "hay mucho interés por financiar a Latam. El mercado está reconociendo lo que hasta ahora hemos hecho".
Alvo también habló sobre las proyecciones que tiene Latam para la industria. "Creemos que los mercados domésticos se van a recuperar más rápidamente hacia 2022 ojalá, y Chile y Brasil en particular un poco más rápido". En cuanto a los mercados internacionales, "esperamos se recuperen de manera un poco más lenta debido, obviamente, a las restricciones de viajes que todos conocemos y no vemos una recuperación completa de la industria internacional hasta probablemente 2024".
Por otra parte, Latam informó ayer que ingresó una moción que busca extender el periodo de exclusividad para presentar su plan de reorganización hasta el 15 de octubre de 2021 (vencía el 15 de septiembre) y solicitar las aprobaciones del mismo plan hasta el 15 de diciembre de 2021.
"Tenemos que presentar un solo plan de reestructuración que incluye una sola estructura, tenemos el trabajo de afinarlas, de negociarlas y de concretar algunas de estas propuestas o una mezcla de estas en lo que corresponde al final del día al plan de reestructuración. En ese sentido, le estamos diciendo a la corte que estamos avanzando bien, tenemos más propuestas, pero tenemos todavía algunas cosas que hacer para poder convertir esto en nuestro plan de reestructuración", explicó Alvo.
