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Latam marca hito en su plan de reorganización: El detalle de las ofertas de sus acreedores para salir del Capítulo 11 de EE.UU.

La aerolínea aseguró los fondos Evercore, Cueto, Delta y Qatar para respaldar su proceso de reestructuración tras la crisis gatillada por la pandemia.

14 de Enero de 2022 | 16:50 | Valor Futuro, editado por I. Munita, Emol
El Mercurio
Como uno de los hitos más importantes en el marco de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 calificaron desde Latam la suscripción de contratos vinculantes que permiten asegurar el financiamiento de este.

Esto, pues pasada la medianoche del jueves, la aerolínea comunicó a través de un hecho esencial la firma de acuerdos con el grupo de acreedores que respalda el esquema representado por Evercore, además de Delta, Qatar y el Grupo Cueto.

Cabe señalar que el principal grupo de acreedores se comprometió a respaldar totalmente el estratégico bono convertible clase C, el que contempla una emisión de US$6.816 millones. El otro grupo relevante son los accionistas principales, conformada por el Grupo Cueto, que actúa a través de su sociedad Costa Verde Aeronáutica; Delta; y Qatar Airways.

Estos tres se comprometieron a suscribir al menos la mitad del aumento de capital por US$800 millones y la totalidad del bono convertible clase B por US$1.373 millones, según informó La Tercera.

Con ello, el primer compromiso de los socios sumará al menos US$1.773 millones. En tanto, dentro de los contratos que fueron enviados también a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se revela que Costa Verde Aeronáutica se compromete con el 13,54%, lo que equivale a US$240 millones del monto comprometido en las dos operaciones.

Delta Air Lines, en cambio, respalda la operación con el 29,03%, equivalente a US$514 millones; mientras Qatar Airways es el mayor soporte de la contribución de recursos, con el 57,43%, lo que exigiría un desembolso superior a US$1.000 millones.

Cabe recordar que el plan de reorganización presentado por la compañía, incluye la emisión de nuevas acciones de pago ordinarias, representativas de aproximadamente US$800 millones, las que se ofrecerán de forma preferente a todos los accionistas de la Sociedad, conforme lo exige la legislación vigente.

Esto en el entendido, sin embargo, que sujeto a la suscripción de acuerdos de compromiso de soporte (los "Acuerdos de Soporte") y a la documentación definitiva, los accionistas soportantes han acordado respaldar hasta US$400 millones de Nuevas Acciones de Pago sin tener derecho a ningún pago como resultado de dicho compromiso; y losAcreedores Soportantes han acordado respaldar los US$400 millones restantes, a cambio de una retribución del 20% calculado sobre dicha cantidad.

Además, incorpora la emisión de tres clases de nuevos bonos convertibles que buscan captar nuevos fondos. La compañía aún tiene camino por recorrer en su proceso de salida del Capítulo 11.

El siguiente hito es la aprobación del `disclosure statement` por parte del juez James Garrity, lo que esperan de la aerolínea que ocurra en los primeros días de febrero.

Luego de aprobado, iniciará el proceso de solicitud de votos que durará entre 30 a 45 días, lo que deberá ser definido por el juez. Así, y luego de algunos pasos administrativos, el juez podría decretar la salida condicional del Capítulo 11, hacia fines de marzo, para luego culminar el proceso en la legislación chilena.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aclararon que esto se puede alterar, por el proceso de objeción que puede retrasar o adelantar la agenda.
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