El Grupo Saesa y Enel Chile alcanzaron un acuerdo para la compraventa del 99,09% de Enel Transmisión Chile, por un monto total de US$1.435 millones.
"Con esta fecha, 28 de julio de 2022, Enel Chile, celebró un contrato en idioma inglés denominado `Stock Purchase Agreement`, en virtud del cual
Enel Chile acordó vender a Sociedad Transmisora Metropolitana SpA., la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Transmisión Chile S.A., equivalentes a un 99,09% de esta última. Sociedad Transmisora Metropolitana SpA. es una sociedad controlada en un 100% por Inversiones Grupo Saesa Limitada", informó la eléctrica del Grupo Enel en un hecho esencial.
"El precio de la compraventa asciende a la cantidad de US$1.345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile S.A. que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la Compraventa. El precio indicado equivale a un valor de empresa (Enterprise Valué) de US$1.526 millones", explicó.
En este contexto, Enel Chile dijo que esta operación "tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado de Enel Chile de aproximadamente US$783 millones en el año 2022, y conllevará la desafiliación y pérdida de control sobre Enel Transmisión Chile".
"Este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y releva la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética. Nuestro país requiere una estructura robusta, que permita aprovechar las energías renovables para un sistema más competitivo y avanzar en la descarbonización de la matriz", comentó el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.
Enel Transmisión Chile opera y es propietaria de 683 kilómetros de lineas de transmisión de los cuales 183 kilómetros corresponden ai Sistema de Transmisión Nacional. 499 kilómetros al Sistema de Transmisión Zonal D, 0,1 kilómetros al Sistema de Transmisión Zonal C, y 0,2 kilómetros a una linea de transmisión dedicada.
Adicionalmente opera 57 subestaciones propias, además de ser dueña y manejar activos que están instalados en tres subestaciones propiedad de terceros.
"La transacción, que debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), posicionaría a Grupo Saesa como el tercer operador del segmento en Chile y se financiará con una deuda que tomará su filial Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), más un aporte de capital de los accionistas"", apuntó Saesa.
Grupo Saesa fue asesorado en la transacción por BofA Securities.
