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Pizzas en Chile: Los protagonistas (y el futuro) de un negocio asediado por la competencia

Pese a que dos gigantes se retiran -Telepizza y Pizza Hut-, se espera que este mercado siga creciendo.

19 de Enero de 2025 | 07:15 | Por José Tomás Guzmán, Emol.
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El Mercurio
En pocos años el auge de las nuevas tecnologías y la explosión del delivery, han dejado en el olvido las tradiciones como pedir pizza a domicilio por teléfono -de los únicos alimentos que se permitían ese "lujo"- o jóvenes escolares que disfrutaban el tradicional "festín a la romana" de Pizza Hut, una experiencia que marcó a varias generaciones.

Sin embargo, esta nostalgia de muchos reaparece aún más con la reciente noticia de la decisión del controlador de Telepizza y Pizza Hut de cerrar sus operaciones en Chile.

"Pese a haber hecho todos los esfuerzos posibles para sostener la operación de la compañía, ha tomado la difícil decisión de proceder el cierre de todas sus operaciones en el país", señaló el miércoles Food Delivery Brands (FDB), firma española que opera ambas marcas, clásicos de la comida rápida durante décadas.

Así, por medio de un escrito ingresado al 19° Juzgado Civil de Santiago la sociedad Telepizza Chile S.A -controlada por FDB- constituida en el país en 1992, explicó que, a pesar de haber sido la cadena de comida rápida con más locales en Chile durante 2014, factores externos como la pandemia, la crisis del mercado internacional y la afectación en los proveedores de insumos esenciales impactaron gravemente sus operaciones.

100 locales dejaron de operar de forma inmediata (entre Telepizza y Pizza Hut), sin embargo, los locales entregados en franquicia seguirán funcionando. Además, 1.400 personas que, debido al cierre de la operación, perderán sus empleos.

"Complicaciones financieras generadas por los factores externos como la competencia de parte de múltiples negocios de delivery y de entrega de comida, produjo una crisis financiera irremontable en la operación de Telepizza Chile", señaló la firma.

Caso Papa John’s

Pero los problemas no solo han tocado la puerta de Telepizza y Pizza Hut, y es que un capítulo aparte lo vivió PJ Chile SpA, sociedad operadora de las pizzerías Papa John 's en el país. En 2022 inició un proceso de reorganización judicial para hacer frente a sus pasivos acumulados y resolver estructuralmente la situación financiera del mayor actor del mercado de la industria de las pizzas "rápidas".

Un deterioro en el flujo de caja de la compañía, incidió en una menor capacidad para solventar sus deudas, producto a la fuerte depreciación del peso, la alta inflación, la desaceleración creciente del consumo y el aumento de costos. En detalle, los pasivos financieros sumaron un total de $62.481 millones, entre deudas financieras ($52.912 millones), proveedores nacionales ($2.705 millones), proveedores extranjeros ($3.497 millones) e impuestos ($3.365 millones).


Sin embargo, en octubre del 2024, el empresario Nicolas Ibañez dueño del holding Drake Food Services International (DFSI), controladora de Papa John 's Chile, pagó de manera anticipada todas las deudas de la compañía.

Actores de la industria

Pese al complejo momento por el que han pasado actores dominantes de esta industria en Chile y la dura competencia producto del nacimiento de nuevas pizzerías -sobre todo "artesanales"-, junto a la explosión de parte de múltiples negocios de delivery y de entrega de comida, como el auge de las hamburguesas, lo cierto es que el negocio de la pizza sigue creciendo.

De acuerdo con un análisis de Gregario -publicado por El Mercurio-, Telepizza y Pizza Hut tenían una participación importante en el mercado de pizzerías. Telepizza registró 155 recintos al cierre de 2024, mientras que Pizza Hut tenía 121. Entre ambos sumaron un 27,7% de participación en este rubro.

Papa John's, en tanto, se ha mantenido en los últimos años como el líder del sector, con 193 tiendas al término del 2024, sumando 22 nuevos locales en promedio desde 2021. De acuerdo con el análisis, la firma cuenta con 19,4% de participación.

193Tiendas al término del 2024

Sin embargo, la empresa ligada a Nicolas Ibañez no es la única con participación en el tablero. El análisis muestra que Domino's Pizza, controlada por el Grupo ISSI pasó de 38 locales en 2021 a 49 locales en 2024 alcanzando un 7% de participación.

En tanto, las cadenas Melt Pizza y Under Pizza, controladas por el holding Victoria Food & Retail (VFR), suman entre las dos un 8% de participación en el mercado, con un 4,9% y 3,1% respectivamente.

En la lista también está Little Caesars, controlada por el Grupo Premier Chile, filial nacional del holding con el mismo nombre que opera en México y quienes están detrás del local de donuts, Krispy Kreme. La cadena de pizza cuenta con 44 locales y un 4,4% de participación en el mercado.

Finalmente, destaca la marca Lovdo Pizza, controlada por G&N Brands, holding chileno de comida rápida que agrupa a las marcas Doggis, Juan Maestro, Mamut y Tommy Beans, cuenta con 32 locales en el país y un 3,2% de participación.

A nivel nacional, la expansión de las pizzerías es aún mayor. Considerando a los grandes operadores internacionales y las cadenas medianas, en Chile operan 5.534 tiendas de pizza.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de tiendas, con 2.014, seguida por Valparaíso (849) y Biobío (430). Entre las comunas con más sucursales, destacan Providencia (218), Viña del Mar (188), Santiago (187) y La Serena (149).

Futuro de la industria

Analistas prevén que este mercado a pesar de la salida de Pizza Hut y Telepizza siga con un notable crecimiento, incluso proyectando un alza anual del 8% en los próximos cinco años.

Jorge Berríos, Director del Diplomado de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, comentó a Emol que "lo que le ocurrió a Telepizza y Pizza Hut fue un cambio en el mercado, no en el consumidor, ya que este sigue comiendo pizza. Sin embargo, lo que realmente cambió fue la forma de distribución y especialmente los costos".

GPS Property indicó a El Mercurio que "creemos que este es un mercado que seguirá en franco crecimiento pese a la salida de Telepizza y Pizza Hut. Existen muchas ubicaciones de locales comerciales que hoy son estratégicas, además del impulso que ha tenido el delivery en las pizzerías luego de la pandemia".

"En los próximos cinco años proyectamos un crecimiento de un 10% en este tipo de establecimientos", comentaron desde la consultora.

"el mercado de la pizza está en fuerte crecimiento y en fuerte expansión, se espera que crezca y está creciendo por sobre el 7% o 8%"

Jorge Berríos, Director del Diplomado de Finanzas FEN

En la misma línea está Berríos, señaló que "el mercado de la pizza está en fuerte crecimiento y en fuerte expansión, se espera que crezca y está creciendo por sobre el 7% o 8%. Además, es la tercera comida más preferida en términos de delivery”.

"Lo que estoy diciendo parece un contrasentido con la situación que vimos con Telepizza y Pizza Hut. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que de cada 10 pizzas que se venden 7 son artesanales. Hoy en día, el costo de instalar un local de venta de pizza artesanal tiene un costo mínimo, señaló Berríos.

Y agregó: "Si vendes aproximadamente unas 40 a 50 pizzas diarias te sale no más allá de 4 millones instalar toda la infraestructura. Lo mismo, si tu quieres una empresa chica, pero más instalada, con más capacidad te sale unos 10 millones de pesos y puedes vender entre 100 a 110 pizzas diarias".

Además, el economista señaló que actualmente existen más actores en el mercado con bajos costos. "Hay competencia presente en las góndolas de los supermercados, ofreciendo pizzas a precios convenientes. Además, es posible encontrar una amplia variedad de opciones listas para llevar, calentar y disfrutar", indicó.

El auge del delivery ha sido un pilar fundamental en este crecimiento. Las aplicaciones de reparto han experimentado una gran diversificación, si bien en sus inicios se enfocaban principalmente en la entrega de productos de primera necesidad (aquellos que son indispensables para la supervivencia y el bienestar de las personas) hoy ofrecen una amplia variedad de productos.

Además, según el estudio 5C de Cadem, un 48% de los encuestados tuvo una experiencia directa con empresas de delivery en el último año. A esto se suma que, según Activa, quienes consumen comida rápida lo hacen con una frecuencia promedio de 2,7 veces al mes.

En este contexto, Berríos señaló que "la industria de la pizza tiene mucho margen de expansión porque es una comida rápida, fácil de consumir y lo más importante, no es cara. Además, las personas con un sueldo promedio de $1.200.000 destinan más del 50% de sus ingresos solo en delivery".