Este lunes se anunció que el próximo 28 de enero se dará inicio a la Oferta Pública de Acciones (OPA) mediante la cual Bicecorp y Forestal O´Higgins ingresarán a la propiedad de Grupo Security, tomando en control del grupo financiero.
En un comunicado, ambas compañías informaron que la oferta se extenderá por 30 días corridos, hasta el 26 de febrero próximo. Esta, tiene por objeto adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security.
Según la promesa de compraventa, el valor a pagar por los títulos de Grupo Security considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins -controlador de Bicecorp-.
Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp.
El precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado por volumen de $204,99 de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024, día en que se celebró el acuerdo de cierre de negocios entre las partes y la operación de integración fue comunicada a la CMF en carácter de hecho esencial.
El presidente de Bicecorp, Bernardo Matte, sostuvo que "esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país".
Por su parte, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que "esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con Bicecorp para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía".
La incorporación de Grupo Security a Bicecorp conformará uno de los mayores grupos financieros de Chile, con un valor económico estimado de US$3.130 millones, con activos totales por US$37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y la materialización de esta oferta se efectuará en la Bolsa de Santiago, la que se inscribirá conforme a las normas del mecanismo denominado "Sistema de Ofertas a Firme en Bloque" contenidas en el Manual de Operaciones en Acciones, dentro del horario de apertura y cierre del mercado.
El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones en la OPA se concretará el 5 de marzo de 2025.
