El fondo de inversión Southern Cross concretó este viernes su salida del holding SMU, ligado al empresario Álvaro Saieh Bendeck, tras subastar en la Bolsa de Comercio de Santiago un libro de órdenes, conformado desde el martes, en un precio unitario de$180.
El paquete, 11,2% (649.442.979 acciones) de la propiedad de la compañía, le permitió recaudar al fondo US$124,71 millones ($116.899,74).
El precio de adjudicación, superior al previsto por el mercado, se situó solo 0,25% por debajo del valor de cierre del jueves, de $180,45, y 4,51% por debajo del precio de cierre del lunes, $188,50, día en el que se comunicó la operación, tras el cierre del mercado.
Según algunas corredoras, la operación, coordinada por BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa, le permitirá a SMU aumentar su liquidez, por cuanto aproximadamente un 55% de los títulos quedarán en calidad de 'flotante'.
La empresa informó a la Bolsa de Comercio de Santiago que la demanda total llegó a $305.833,33 millones con 231 órdenes. La competitiva llegó a $286.642,51 millones (con 168 órdenes) y la no competitiva a $19.190,82 millones (con 63 órdenes).
Respecto de la adjudicación, un 9,5% quedó en manos de compradores internacionales, un 53% en AFP locales, un 34% en otros inversionistas institucionales locales y un 0,7% en las de compradores retail. Un 2,80% fue para NIMS.
"Este año las acciones de SMU acumula un alza cercana al 14,5%, reflejando la solidez del negocio y la confianza de los inversionistas en la empresa. Nos enorgullece haber liderado la primera subasta de acciones en la bolsa chilena desde 2019, demostrando que el mercado de capitales local sigue activo y con potencial de crecimiento. Esperamos que esta sea la primera de muchas operaciones que se concreten este año", destacó Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa.
