Ticketplus se transformará este viernes en la primera empresa tecnológica chilena en abrirse directamente a la Bolsa de Nueva York, luego de concretar el proceso para comenzar a transar sus acciones en la NYSE American bajo el símbolo "TP".
La compañía tecnológica, fundada en 2014 y con sede operativa en Santiago, anunció la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en US$8 por acción.
La operación considera la colocación de 1.875.000 acciones ordinarias, con lo que Ticketplus espera recaudar
US$15 millones brutos, antes de descontar las comisiones de colocación y otros gastos asociados a la oferta.
Además, la empresa otorgó a los agentes colocadores una opción por 45 días para adquirir hasta 281.250 acciones adicionales al mismo precio de la oferta inicial, descontadas las respectivas comisiones.
Según informó la compañía, las acciones debieran comenzar a transarse durante la mañana de este viernes 7 de agosto en la NYSE American. En tanto, el cierre de la operación está previsto para alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.
Es importante señalar que el debut se concretó después de una importante revisión de las expectativas que Ticketplus había comunicado durante los meses anteriores.
En junio, la tecnológica proyectaba ofrecer 1.786.000 acciones en un rango de entre US$13 y US$15 cada una, operación con la que esperaba captar entre US$23,2 millones y US$26,8 millones y que valorizaba a la compañía entre US$155,7 millones y US$179,6 millones.
Posteriormente, en una actualización de su prospecto presentada ante la SEC el 21 de julio, Ticketplus redujo el rango a entre US$8 y US$10 por acción y elevó a 1.875.000 los títulos considerados en la oferta, este ajuste implicaba una caída de entre 33% y 38,5% en el precio esperado por acción.
Finalmente, la IPO se fijó en el piso de ese nuevo rango, US$8 por título, con una recaudación prevista de US$15 millones, además, la operación también terminó concretándose en la NYSE American y no en el Nasdaq, mercado que la firma había señalado inicialmente para su estreno bursátil.
