Copec realizará el 15 de septiembre su segunda colocación de bonos en el mercado local

SANTIAGO.- El holding chileno Empresas Copec, controlado por el grupo Angelini a través de Antarchile, concretará el próximo jueves 15 de septiembre su segunda colocación de bonos en el mercado local.

En una reunión con inversionistas, el gerente de Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, explicó que el objetivo de la emisión es financiar una parte de las inversiones del holding, que este año se estiman en US$ 1.200 millones.

El ejecutivo destacó que el endeudamiento financiero neto se mantiene en "niveles muy conservadores" de 0,36x y la caja es de US$ 1.300 millones al 30 de junio, "lo que nos permitirá hacer frente con holgura a los vencimientos de los próximos años".

El gerente de Renta Fija y Moneda de IM Trust, Gonzalo Covarrubias, precisó que la colocación es por un máximo de UF 1,5 millón, pero Copec sólo requiere UF 1,3 millón, por lo que "esa cifra es lo que se va a estar buscando".

"El objetivo de la compañía es quedar en UF, aunque vamos a llevar adelante los dos libros para que el emisor decida", puntualizó.

Las opciones a colocar son 2 series de bonos: E y F, a 9 años 10 meses, `bullet`, en UF y pesos.

Los instrumentos fueron clasificados en AA por Feller Rate y Fitch Ratings. El agente colocador es IM Trust.