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Santiago: Sábado 27 de diciembre del 2025 | Actualizado 19:16
SANTIAGO.- El holding Cencosud respondió al oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) enviado ayer lunes con el objetivo de que la empresa corrigiera las observaciones formuladas al prospecto con el que se solicitó la aprobación de la inscripción de acciones el pasado 23 de noviembre.
La inscripción hace referencia al aumento de capital por US$ 1.670 millones aprobado el 20 de noviembre, y que busca financiar la adquisición de Carrefour Colombia.
En su oficio, el regulador exigió a Cencosud complementar en el prospecto presentado la información sobre la adquisición de Carrefour Colombia, "a lo menos con cifras tales como monto cancelado, ventas y Ebitda anuales", además de incluir una referencia al bono recientemente colocado en el extranjero (por US$ 1.200 millones, a 10 años) con sus características y uso de los fondos.
Respecto a la información sobre la adquisición de Carrefour Colombia, Cencosud afirmó que "se agregan párrafos para complementar la información sobre la adquisición (...) e incluir una referencia al bono recientemente colocado en el extranjero".
Del mismo modo, agregó que en el prospecto "se incluyó información de las ventas, pero no del Ebitda" ya que "el Ebitda es una métrica no financiera (non GAAP), que construida con datos en GAAP Colombia no es comparable con los IFRS".
El regulador también instruyó al conglomerado a corregir la cifra de acciones que serán destinadas a planes de compensación. Según la corrección enviada a la SVS, el número de acciones será 33.298.77.
En cuanto a las características de la emisión, "se indica el precio de colocación, el que será completado tan pronto se lleve a cabo la sesión del Directorio de la sociedad en la que se acuerde fijar el referido precio", expuso el gerente general de Cencosud, Daniel Rodriguez.
En la respuesta al oficio, el ejecutivo agregó que la "copia del acta de dicha sesión del Directorio, junto con las respectivas correcciones al prospecto y al aviso y comunicaciones a los accionistas, serán presentados a esta Superintendencia tan pronto el Directorio realice el precio de colocación".
Respecto de la afirmación de que Cencosud "es uno de los más prestigiosos conglomerados de retail", la SVS pidió que se fundamentase o eliminase tal afirmación y el holding optó por "reemplazar".
Por último, en cuanto a la petición de la SVS sobre los servicios financieros, donde se pedía que se complementara la información según lo revelado en los estados financieros, en particular en la nota deudores comerciales, Cencosud afirmó haber complementado la información.
