BancoEstado coloca bono subordinado por US$ 89,69 millones

Los fondos se destinarán al financiamiento de los planes de crecimiento comercial de la entidad, en particular de cartera hipotecaria.

06 de Agosto de 2013 | 11:44 | Valor Futuro
El Mercurio

SANTIAGO.- BancoEstado colocó este martes un nuevo bono subordinado en el mercado local por UF 2 millones (US$ 89,69 millones).


La emisión -clasificada en AA por Fitch y AA+ por ICR Chile- se estructuró en una sola serie (L2), a 27 años 11 meses, alcanzando una TIR de 3,50%, equivalente a un spread aproximado de 95 puntos base sobre los 'benchmark' UF-20/UF-30 (interpolado). El 'duration' del papel es de 16,70 años.


El capital se amortizará en 10 cuotas, a partir del 1 de julio de 2034.


La tasa de 'carátula' (emisión) era de 4,00%, aunque fue ofrecido inicialmente al 3,80%.


Los fondos se destinarán al financiamiento de los planes de crecimiento comercial de la entidad, en particular de cartera hipotecaria.


BancoEstado actúa como un organismo autónomo y mantiene una orientación multiproducto hacia la bancarización de la población.
   
Ocupa el tercer lugar en colocaciones del sistema con una participación de 14,54%, el primer lugar en cuentas de ahorro y posee la segunda mayor red de distribución del sistema con 347 sucursales y 2.373 ATMs (cajeros automáticos). 

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