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Santiago: Lunes 10 de noviembre del 2025 | Actualizado 13:05
LOS ANGELES.- Apple Inc. realizó este martes la segunda macroemisión en el mercado de deuda de su historia, ahora en bonos por US$ 12.000 millones en siete tramos, revelaron agencias
internacionales.
La semana pasada Apple, coincidiendo con la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2014, anunció un nuevo incremento en su programa de recompra de acciones, desde los US$ 60.000 millones hasta los US$ 90.000 millones.
De acuerdo con la información, la emisión en el tramo a tres años por US$ 1.500 millones, a tasa fija, tendrá un diferencial de 18 puntos base por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
En tanto, el bono por US$ 1.000 millones a tasa variable, también a tres años, tendrá un equivalente a la tasa Libor más siete puntos base.
Así, la deuda a tasa fija por US$ 2.000 millones a cinco años fue lanzada con un diferencial equivalente a bonos del Tesoro más 37.5 puntos base.
En tanto, para el tramo por US$ 1.000 millones al mismo plazo, pero a tasa variable, fue lanzado con un diferencial de Libor más 30 puntos base. En tanto, para el tramo a siete años por US$ 3.000 millones se estableció un diferencial de bonos del Tesoro más 60 puntos base, mientras que para el tramo de US$ 2.500 millones a 10 años se fijó Tesoro más 77 puntos base.
Además, la firma de Cupertino California lanzó US$ 1.000 millones en deuda a 30 años con un diferencial de 100 puntos base por sobre los bonos de referencia para ese plazo del Tesoro estadounidense. Cabe destacar que los diferenciales en el lanzamiento fueron más ajustados que la guía inicial. Los líderes de la colocación, Deutsche Bank y Goldman Sachs, redujeron la guía en entre 10 a 20 puntos base desde los niveles en que se especulaba previo al lanzamiento, lo que refleja un sólida demanda para todos los tramos a colocar.
