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Ministro Arenas confirma "road show" en Europa y EE.UU. para colocación de bono soberano

El titular de Hacienda reveló que un equipo de la cartera, liderado por el subsecretario Alejandro Micco, sostendrán reuniones con inversionistas de renta fija.

21 de Noviembre de 2014 | 17:10 | Emol
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EFE (Archivo)

SANTIAGO.- El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó la realización de un "road show" en Europa y Estados Unidos para la eventual colocación de un bono soberano en los mercados internacionales.


El secretario de Estado reveló que un equipo de la cartera, encabezado por el subsecretario, Alejandro Micco; y que además integrará la coordinadora de Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales, Bernardita Piedrabuena; y el jefe de la Oficina de la Deuda Pública, Patricio Sepúlveda,  realizarán la próxima semana una serie de reuniones con inversionistas de renta fija.


El titular de Hacienda expresó que dichas reuniones buscan "analizar las condiciones de mercado para una eventual colocación de bonos".


Las reuniones serán coordinadas por las entidades bancarias HSBC, Citibank y Santander e incluirán encuentros en las ciudades de Ámsterdam, París, Frankfurt, Munich, Londres, Boston y Nueva York.


La última emisión de un bono soberano se realizó en octubre de 2012 , durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera, por un monto de US$ 1.500 millones.


La emisión se realizó en dos colocaciones de US$ 750 millones cada una, a 10 y 30 años, logrando una demanda cercana a los US$ 10 mil millones. Los papeles alcanzaron tasas de 2,379% y 3,71%, respectivamente, lo que corresponde a las mejores condiciones históricas de financiamiento obtenidas por Chile.

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