BTG Pactual sella compra de chilena Celfin en transacción valorada en unos US$ 600 millones

SAO PAULO.- La firma brasileña de administración de activos BTG Pactual, selló hoy la compra de la chilena Celfin Capital mediante un pago en efectivo de US$ 245 millones, otro paso en su esfuerzo por ganar terreno en la banca de inversión y asesoría en mercado de capitales en Latinoamérica.

Además del pago realizado, la brasileña deberá sumar un 2,45% de sus acciones en la transacción, participación que tras la apertura de BTG Pactual a bolsa, se estima quie tendrán un valor de más de US$ 300 millones, con lo que la transacción total de Celfin suma un valor de más de US$ 600 millones, según fuentes ligadas al proceso.

BTG, el mayor banco privado de Brasil con sede en Sao Paulo, dijo en un comunicado que el acuerdo conlleva tomar una participación del 100% de Celfin.

Con el cierre del acuerdo, los activos de BTG sumarán 129.000 millones de reales (us$ 75.000 millones) en el área de manejo de activos y 49.000 millones de reales en administración de riqueza.

La compra de Celfin se ajusta al plan de expansión de BTG Pactual hacia otras economías de rápido crecimiento de América Latina, en un momento en que el crecimiento en Brasil está perdiendo impulso.

Celfin, con sede en Santiago, cuenta además con operaciones en Chile, Perú y Colombia.

La adquisición de Celfin por parte de BTG Pactual se sustenta en los crecientes lazos entre las empresas locales de Sudamérica, en su intento de defenderse de las ofertas de los bancos de inversión más grandes del mundo.

Las potencias globales que buscan negocios en la región se enfrentan a una mayor competencia de parte de los actores locales, que están inyectando más capital para financiar las adquisiciones y que usan su distribución y capacidad para facilitar acuerdos.

El acuerdo por Celfin aún requiere de la aprobación regulatoria, según dijo el presidente ejecutivo de BTG Pactual, Andre Esteves, en una conferencia de prensa.